I fornitori di servizi per HNWI hanno una visione d’insieme sul patrimonio del cliente e toccano tematiche non solo limitate alla diversificazione o all’asset allocation, ma anche riguardanti la protezione della ricchezza ed il passaggio generazionale.

Studiando esperienze di successo rilevate dalle best-pratices internazionali e partendo dalla centralità della customer experience, abbiamo sviluppato un protocollo che consente in modo semplice di gestire l’intero patrimonio di famiglia tenendo sempre ben in vista l’obiettivo finale richiesto dal cliente.

I rischi finanziari, i rischi di concentrazione o liquidità delle varie componenti il patrimonio, sono temi riguardanti prettamente asset come il real estate o le opere d’arte, che sempre più spesso sono parte integrante dei  grandi patrimoni.

Questo approccio unito alla valutazione dell’impatto reddituale e fiscale del patrimonio personale, dell’impresa di famiglia e delle partecipazioni detenute, fanno del protocollo da noi elaborato una forza prioritaria del settore e genera fiducia tra il consulente ed il cliente.